Ernest Tilley ve Bill "BB" Babowsky, 1963'te Baltimore, Maryland'de kapı kapı dolaşan rakip alüminyum dış cephe kaplama satıcılarıdır. BB, satış konuşmalarıyla saf ve çekici genç kadınları dolandıran, düzgün konuşan bir dolandırıcıyken, Tilley bahtsız bir kaybedendir.
